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Herbalife Nutrition anuncia la oferta propuesta de notas senior por $ 500 millones para canjear notas senior existentes

Herbalife Nutrition anuncia la oferta propuesta de notas senior por $ 500 millones para canjear notas senior existentes
By | 30 mayo, 2021



Herbalife Nutrition Ltd. (NYSE: HLF) (la “Compañía”), una compañía de nutrición global, anunció hoy que HLF Financing SaRL, LLC y Herbalife International, Inc., cada una subsidiaria de propiedad total de la Compañía, tienen la intención de convertir, según el mercado y otros condiciones Los individuos considerados compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, para ofrecer un total de $ 500 millones en principal de deuda senior (los “Pagarés”) en una oferta privada (la “Ley de Valores”) y fuera de los EE. UU. a personas que no sean de EE. UU. conforme a la Regulación S de la Ley de Valores.

La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la Oferta para reembolsar todos los pagarés senior vigentes al 7.250% con vencimiento en 2026 para fines corporativos generales, incluidas recompras de acciones y otros proyectos de inversión de capital, y tarifas y gastos relacionados con el pago.

Este comunicado de prensa no es una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni puede realizarse una venta de los Bonos en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta pueda realizarse antes del registro. ilegal o califique bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Cualquier oferta, en todo caso, solo se hará de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos con referencia a la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido ni se espera que estén registrados bajo la Ley de Valores o las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.

Acerca de Herbalife Nutrition Ltd.

Herbalife Nutrition es una compañía global que ha estado cambiando la vida de las personas desde 1980 con excelentes productos nutricionales y una oportunidad comercial comprobada para sus distribuidores independientes. La compañía ofrece productos de alta calidad basados ​​en la ciencia vendidos en más de 90 países por distribuidores emprendedores, entrenamiento individual y una comunidad de apoyo que inspira a sus clientes a adoptar estilos de vida más saludables y activos. A través de la campaña global de la compañía para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a brindar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

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Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” dentro del significado de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Aunque creemos que las expectativas contenidas en nuestras declaraciones prospectivas son razonables, los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados o asumidos en cualquiera de nuestras declaraciones prospectivas. Nuestra posición financiera futura, los resultados de las operaciones y las declaraciones prospectivas están sujetos a cambios y riesgos e incertidumbres inherentes, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Además, muchos de estos riesgos e incertidumbres son y serán agravados por la pandemia de COVID-19. Los factores importantes que podrían causar que nuestros resultados, desempeño y logros reales o los resultados de la industria difieran materialmente de las estimaciones o proyecciones contenidas o implícitas en nuestras declaraciones prospectivas incluyen:

el impacto potencial de la pandemia de COVID-19 en nosotros; nuestros miembros, clientes y cadena de suministro; y la economía mundial;

nuestra capacidad para atraer y retener miembros;

nuestra relación y nuestra capacidad para influir en las acciones de nuestros miembros;

nuestro incumplimiento o acto indebido por parte de nuestros empleados o miembros en violación de las leyes, reglas y regulaciones aplicables de EE. UU. y el extranjero;

publicidad negativa relacionada con nuestro negocio o la industria de venta directa, incluida nuestra capacidad para consolar al mercado y a los reguladores con respecto al cumplimiento de las leyes aplicables;

cambiar las preferencias y requisitos de los consumidores;

la naturaleza competitiva de nuestro negocio e industria;

asuntos legales y reglamentarios, incluidas las acciones reglamentarias relacionadas o los desafíos legales relacionados con nuestros productos o nuestro programa de mercadeo en red y reclamos de responsabilidad por productos;

la Ordenanza de Consentimiento concluida con la FTC, sus efectos y cualquier incumplimiento;

Riesgos asociados con actividades internacionales y chinas;

nuestra confianza en una mayor penetración de los mercados existentes;

cualquier interrupción importante de nuestro negocio debido a desastres naturales, otros eventos catastróficos, actos de guerra o terrorismo, incidentes de ciberseguridad, pandemias y / u otros actos de terceros;

Si nosotros o nuestros miembros no cumplen con cualquier ley, regla o regulación de privacidad, o cualquier violación de seguridad que pueda resultar en la apropiación indebida, pérdida u otro uso o divulgación no autorizados de información confidencial;

restricciones contractuales sobre nuestra capacidad para expandir o cambiar nuestro modelo comercial de venta directa;

nuestra confianza en nuestra infraestructura de tecnología de la información e instalaciones de producción, así como en las de nuestros fabricantes externos;

la suficiencia de nuestras marcas registradas y otra propiedad intelectual;

Concentración de producto;

nuestra confianza o la pérdida o salida de un miembro de nuestro equipo de alta dirección;

Restricciones impuestas por convenios en nuestros acuerdos de endeudamiento;

Riesgos asociados con nuestros bonos convertibles;

Cambios e incertidumbres con respecto a la aplicación o interpretación de precios de transferencia, aranceles, impuestos al valor agregado y otras leyes, contratos y regulaciones tributarias;

nuestra incorporación bajo las leyes de las Islas Caimán; y

La volatilidad del precio de las acciones se relacionó con el comercio especulativo y con ciertos operadores que no alcanzaron nuestras acciones ordinarias, entre otras cosas.

No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar cambios en las declaraciones prospectivas o de informar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este documento o de reflejar la ocurrencia de eventos inesperados, excepto según lo requiera la ley.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210506005653/de/

contactos

Contacto con los medios:
Jennifer Butler
Vicepresidente de relaciones con los medios
213.745.0420

Contacto con inversores:
Eric Monroe
Director sénior, Relaciones con inversores
213.745.0449



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